中国太保发行H股可转债

来源：原创编辑：lzbxw 时间：2025-09-18 16:17

助力开启高质量发展新篇章

2025年9月10日，在国家发改委、金监总局、市国资委等监管机构以及主要股东的大力支持下，集团顺利发行港元H股可转债，在零票息前提下，最终实现溢价发行，融资规模155.56亿港元，转股溢价率25%，充分体现了资本市场对公司基本面和中长期发展前景的认可，进一步丰富了公司在国际资本市场的融资渠道和投资者群体。截至9月11日收市，公司H股股价较前一日收盘价上涨近3%，表明本次发行实现较优的发行条件，同时兼顾了投资者利益和公司后市市值管理需要，整体发行效果良好。

公司本次发行实现多项记录：

•境内外同时上市国有金融企业首单景外可转债

•历史上最大规模的港元零票息可转债

•近20年来首单负收益率港元可转债

•2025年至今亚太区金融机构板块最大的海外再融资项目

2024年9月，国务院《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》中指出，保险机构要更好发挥“两器”“三网”作用，要增强保险业可持续发展能力，拓宽资本补充渠道。公司本次发行募集资金将主要用于支持保险主业及公司“大康养、国际化、人工智能+”三大战略的实施。在保险行业由规模扩张转向价值创造的新发展阶段，本次募资充分展现了公司聚焦主责主业，坚定围绕战略重点，坚守价值、坚信长期，开启新一轮高治疗发展的战略思路。

近年来，公司积极融入全球资本市场，为高质量发展注入强劲动能。2020年，公司成功发行GDR，登陆伦敦证券交易所，成为首家上海、香港、伦敦三地上市的保险公司。通过高效链接全球资源，公司在吸引国际优质资本的同时，进一步丰富股东构成，提升公司治理水平。时隔五年，公司于国际资本市场再次落子生花，H股可转债的发行有利于公司增强应对不同经济周期和经营周期的可持续资本供给能力，提升资本使用效率，强化市值管理，助力高质量发展。

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