中国太保成功发行GDR登陆伦交所

来源：原创编辑：lzbxw 时间：2020-06-18 11:21

6月17日，中国太保成功举办了全球存托凭证（GDR）在伦敦证券交易所的挂牌上市仪式，标志着备受关注的中国保险业首单沪伦通GDR发行取得圆满成功。　　
　　这是第一次在上海、伦敦两地采用“云上市”的上市仪式。上海证券交易所交易大厅内，来自上交所、上海市国资委、金融局、黄浦区政府的各位领导，以及中国太保的投资者代表、GDR发行各中介机构代表汇聚一堂。同时在万里之外，来自英国财政部、伦交所、中国驻英大使馆以及伦敦金融城的嘉宾通过直播，实时连线上海。　　
英国财政部经济事务部长John Glen先生、英国驻华贸易使节John Edwards先生、伦交所集团总裁David Schwimmer先生、伦敦金融城市长William Russell先生，以及上交所总经理蒋锋先生等嘉宾发表了热情洋溢的致辞，对中国太保表示祝贺。孔庆伟董事长发表讲话，对在此次发行过程中相关各方的关注与支持表示感谢，表达了中国太保希望与全球投资者“共寻机遇、共谋事业、共享成果、共创未来”的美好愿望。当日伦敦时间上午九时整，伴随着倒计时，孔庆伟董事长、傅帆总裁与嘉宾共同启动推杆，揭开中国太保发展历程中激动人心的新篇章，上海、伦敦两地嘉宾共同见证这一历史性的时刻。

凭借持续创新探索，中国太保在此次GDR发行过程中创下沪伦通机制下多项第一——第一次采用中国会计准则发行的GDR，第一次采用基石投资者机制发行的GDR，第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR。

　　在本次发行中，最吸引外界关注的是瑞再作为基石投资者认购28,883,409份GDR，占本次发行GDR总数（超额配售权行使前）的28.08%，且锁定了三年的禁售期。作为国际领先的再保险集团，瑞再长期以来与中国太保保持着良好的业务合作关系。瑞再认购GDR及长期持有承诺体现了其对中国太保长期投资价值的认可以及对中国保险业长远发展的信心。
　　在发行路演期间，全球投资者兴趣浓厚、下单踊跃。簿记建档认购倍数约3倍，最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主。在当下极其复杂多变的资本市场环境下，中国太保在监管机构的价格指导区间内完成此次GDR最终发行定价，为每份17.60美元。
　　此次发行完成后，中国太保将成为首家A+H+G（上海、香港、伦敦）三地上市的保险公司。适逢中国太保迎来成立30周年之际，此次GDR的成功发行，既标志着中国太保在转型2.0征程中迈向国际化的开端，更为中国企业“走出去”树立典范。展望未来，中国太保将凭借专业、开放的资本市场形象，实现市场化机制的破局，为公司长期发展注入新动能；将一如既往地朝着“客户体验最佳、业务质量最优、风控能力最强，成为行业健康稳定发展的引领者”这一愿景奋力前进！

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